TEMPLATING

Wofür ist das?

Mit TEMPLATING können Sie Dokument-Vorlagen pflegen (z.B. Verträge, Übergabeprotokolle, Rechnungs-Infos als Text, etc.).

Eine Vorlage ist im Kern ein HTML-Text, in den Daten aus einem Vertrag „eingesetzt“ werden.

Praktisch bedeutet das:

• Sie pflegen einmal ein Layout (Logo, Überschriften, Textbausteine)
• Danach kann Allesda daraus für jeden Vertrag ein Dokument erzeugen

Typische Aufgaben (Alltag)

• Standard-Vertragsdokument gestalten
• Textbausteine zentral pflegen (damit sie überall gleich sind)
• Vorschau testen, bevor es produktiv genutzt wird

Schritt-für-Schritt

1) Vorlage anlegen

1. Öffnen Sie Admin → Templating.
2. Klicken Sie „Neu“.
3. Fügen Sie den Inhalt ein (HTML).
4. Speichern.

2) Vorlage als Standard setzen

Wenn mehrere Vorlagen existieren, können Sie eine als „Default“ markieren.
Diese wird dann bei „Dokument erzeugen“ standardmäßig verwendet.

3) Vorschau testen

Sie können eine Vorlage mit einem konkreten Vertrag testen.
Das ist hilfreich, um zu sehen, ob alle Platzhalter/Infos richtig ankommen.

4) Dokument aus Vertrag erzeugen

Wenn Sie in einem Vertrag sind, kann Allesda das Dokument rendern.
Das Ergebnis ist HTML (das man z.B. drucken oder in PDF umwandeln kann, je nach Workflow).

Häufige Fragen / Probleme

„Ich bekomme beim Rendern eine Fehlermeldung“

• Oft liegt es an ungültigem HTML oder an Daten, die im Vertrag fehlen.
• Nutze die Vorschau, um schneller zu debuggen.

„Warum passiert nichts beim Generieren?“

• Prüfe, ob TEMPLATING für den Mandanten aktiviert ist.

Technische URLs (Kurzreferenz)

Admin:

• /settings/admin/templating
• /settings/admin/templating/new
• /settings/admin/templating/{id}/edit
• POST /settings/admin/templating/preview

Integration (im VERTRAG):

• GET /vertrag/vertraege/{id}/generate