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KANBAN

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KANBAN

Wofür ist das?

Mit KANBAN bekommen Sie für Verträge ein Status-Board (wie eine To‑Do‑Tafel mit Spalten).

Das hilft Ihnen, Verträge schnell zu sortieren:

  • Was ist neu?
  • Was ist in Bearbeitung?
  • Was ist fertig?

Ein Vertrag liegt immer in genau einer Kategorie/Spalte (oder in keiner, je nach Setup).

Typische Aufgaben (Alltag)

  • Kategorien/Spalten anlegen (z.B. „Anfragen“, „In Planung“, „Bestätigt“, „Abgeschlossen“)
  • Verträge in die richtige Spalte schieben
  • Reihenfolge der Spalten ändern
  • Eine Spalte als „Abgeschlossen“ markieren

So nutzen Sie es (Schritt-für-Schritt)

1) Kategorien einrichten (einmalig)

1. Öffnen Sie Admin → Kanban.
2. Legen Sie die Spalten an, die Sie benötigen.
3. Benennen Sie sie verständlich.
4. Sortieren Sie die Reihenfolge (Up/Down), bis es für Ihren Prozess passt.

Empfehlung für ein Standard-Setup:

  • Anfragen
  • In Planung
  • Bestätigt
  • Abholung / Lieferung
  • Rückgabe
  • Abgeschlossen

2) Verträge verschieben

1. Öffnen Sie die Vertragsliste oder den Vertrag.
2. Ändern Sie die Kanban-Kategorie (je nach UI per Auswahl oder Drag&Drop).

Wenn MAIL aktiv ist, kann das Verschieben eine Benachrichtigung auslösen („Status geändert“).

3) „Anfragen“-Kategorie markieren

Eine Kategorie kann als „Anfragen“ markiert werden.
Das ist besonders hilfreich, wenn ihr die öffentliche Homepage (HOMEPAGE) nutzt:
Dann können neue Anfragen automatisch in dieser Kategorie landen.

4) „Abgeschlossen“-Kategorie markieren

Eine Kategorie kann als „Abgeschlossen“ markiert werden.
Das ist praktisch, um „fertige“ Verträge sichtbar zu trennen.
In manchen Fällen kann das System erledigte Verträge zusätzlich schützen (z.B. weniger Änderungen zulassen).

Begriffe kurz erklärt

  • Kategorie/Spalte: Ein Status wie „In Planung“.
  • Anfragen-Kategorie: Spezielle Spalte für neue Anfragen.
  • Abgeschlossen-Kategorie: Spezielle Spalte für erledigte Vorgänge.

Häufige Fragen / Probleme

„Ich sehe Kanban nicht“

  • Prüfe, ob das Plugin KANBAN für den Mandanten aktiviert ist.

„Ich kann eine Kategorie nicht löschen“

  • Kategorien lassen sich nur löschen, wenn sie leer ist (keine Verträge drin).

„Beim Verschieben wird eine Mail verschickt“

  • Das passiert nur, wenn MAIL aktiv ist und eine Regel für Statuswechsel existiert.

Technische URLs (Kurzreferenz)

Admin:

  • /settings/admin/kanban

Integration (wird vom VERTRAG-Plugin verwendet):

  • POST /vertrag/vertraege/kanban/move

Hinweise

  • Das Plugin erstellt sein Schema beim Start/Init, wenn es aktiv ist.